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確定申告に向けて普段から最低限やっておきたい2つのこと

確定申告

平成28年度分の確定申告は2017年3月15日まで。

今まさに作業を進めていらっしゃる方も多いかもしれません。

何度か確定申告を経験して、作業を効率化するためのコツがわかってきたので、あまり確定申告をしたことがない方向けに書きます。

どんなに忙しくてもやっておいた方がよい2つのこと

私も仕事に家事、育児にと毎日慌ただしく過ごしています。

かつ、私はマメではありません 汗;

そんな私でも、どんなに忙しくてもできて、確定申告の書類作成を効率よく終わらせるためにできること。

書類管理のコツ1つ目

1つ目は、次のような確定申告に必要な書類を、確実に1箇所にまとめておくことです。

  • 請求書
  • 領収書
  • クレジットカードの利用明細
  • 生命保険控除証明書
  • 社会保険控除証明書
  • 支払調書
  • 源泉徴収票

郵便物を受け取ったときに、ともすれば、他の書類に紛れさせてしまいがち。

「今ちょっとの間だけ」と普段と違う場所に置いたり、他の書類と一緒に置いてしまうと、そのまま行方がわからなくなってしまうことが。。

なので、絶対に指定の場所にしまうようにする!

これを守るだけで、書類を探すのに時間をとられなくなりました。

具体的にどうするか?

確定申告に必要なものを入れるファイルを準備しておいて、必ずそのファイルに入れるようにするだけです。

私は、種類ごとに分けて収納できるファイルを使っています。

100円均一でも買えるもの。

ファイルに入れるようにする。

これだけで、確定申告に向けて、書類を揃えるためにかける時間が激減!

私はこんな手順でファイルに入れています。

  1. 家に帰って、ポストから郵便物を出す
  2. 机の上に郵便物を置いて、着替えたり手洗いをしたりする
  3. 一休みする時間があるときは、休みながら郵便物を開封する
  4. 確定申告に必要な書類の場合は、ファイルに入れる

これだけ!

郵便物を開封する時間がないときは、パソコンの上に郵便物を置いておいて、パソコンを開いたときに開封。

確定申告に必要な書類の場合は、ファイルに入れるだけです。

ファイルが見つからないと、入れることができないので、ファイルは必ず同じ場所に戻すことを忘れずに!

書類管理のコツ2つ目

クレジットカードの明細が郵送されるようにしている方は、他の領収書と一緒に保管しておけばOK。

紙で郵送されるようにしていなくて、クレジットカード会社のホームページにログインして、電子データを閲覧するようにしている方は、要注意!

閲覧できる期間が限られていることがあるからです。

たとえば半年分しか閲覧できない場合、いざ確定申告に向けて書類を作成しようとなったときに、クレジットカードで払った携帯電話の料金などがわからないということに。

クレジットカード会社に明細書を発行してもらわなければならない場合、届くまでにどうしても時間がかかってしまうので、提出期限まであまり時間がないとヤキモキしてしまいます。

なので、クレジットカードの明細は、クレジットカード会社から連絡があったときに印刷するか、PDFファイルにして保存

月に1回、その月の決算をするようにして、そのときにクレジットカードの明細を印刷したり、PDFファイルとして保存しておいてもよいのだと思いますが。。

毎月、処理できる方は。。汗

書類作成が楽になる方法

書類が揃えば、あとは入力していけばOK。

最近は、銀行口座の入出金データと連動させて申告に必要な書類を作成できるものも。

しかも無料!

あなたに合った会計ソフトを見つけられれば、煩雑な作業に時間を割かず、本来やりたいことに時間を使えるし、嬉しいですよね。

たとえば、次のようなソフトがあります。

freee(フリー)



シェアNo.1はfreee(フリー)。その名の通り、無料で使えるソフト。

無料なのに、インターネットバンキング、クレジットカードから取得した明細のデータを人工知能が自動で仕訳して、帳簿を作成してくれる!

弥生シリーズの「青色申告オンライン」



弥生シリーズは2人に1人に使われているほど有名なソフト。

無料で1年間も試せるということなので、チャンスだと思います。

使ってみて、よければ買うようにできますからね。

書籍の付録としてついている会計ソフト色々

あとは、次のように、書籍の付録としてついている会計ソフトを使う方法もありますね。

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